湖南日报·新湖南客户端6月21日讯（记者 刘永涛 通讯员 郑若愚）6月19日，岳阳市交通建设投资集团有限公司（以下简称“岳阳交投”） 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（23岳交01）成功发行。

岳阳交投系岳阳市城市运营集团有限公司（以下简称“岳阳城运”）下属二级子公司，企业主体信用评级为AA，其母公司岳阳城运主体信用评级为AA+，具有资本市场融资 “双重保障”。

岳阳交投此次债券发行规模为4亿元，期限为3年期，主体/债项评级AA/AA+，票面利率为4.30%。本期债券票面利率，创2023年以来中部地区同期限同评级私募公司债新低，市场上各类机构投资者踊跃参与投资，体现投资者对岳阳城运、岳阳交投发展潜力和优势的高度认可。

特别值得关注的是，此次岳阳交投发行的非公开公司债券（第一期），相比其所接续的前手2020年3年期非公开公司债券，票面利率及估值均下降170bp，大幅降低资金成本。

6月上旬，岳阳城运成功发行两期中期票据，合计规模11.67亿元，利率均为4%，创2023年以来湖南地市AA+发债最低利率。加上此次发行的4亿元非公开公司债券（第一期），存续期内累计可节约财务成本约6700万元。

岳阳城运与岳阳交投多支债券的成功发行，不仅为集团开辟融资渠道，优化融资结构，降低融资成本奠定了坚实基础，也为提升发行人市场形象，巩固区域经济信心，后续在资本市场开展直接融资发挥积极作用。

岳阳城运相关负责人介绍，该集团按照“主业强劲、产业兴盛、创新引领、可持续发展”的工作思路，坚定不移紧扣高质量发展主题，以市场为导向，引领资本投资方向，通过强化集团资本投资和运营能力，进一步整合集聚资源、创新投融资模式、强化资本运作和股权投资，将资本布局、业务布局向支持岳阳城市产业发展、保障城市运营、提升城市品味、增强城市载体功能的基础性领域、民计民生领域、战略新兴领域集中，充分发挥岳阳市属国企在推进城市建设和发展、提升城市运营服务水平、提高民生保障能力方面的核心支撑作用。

作者：刘永涛

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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