以“存量”换“增量”！湖南国有企业首单类REITs项目成功发行

新湖南客户端

2022-11-17 18:34:18

湖南日报•新湖南客户端11月17日讯（记者王晗通讯员邝瑶）近日，由湖南湘江新区发展集团（以下简称“湘江集团”）作为原始权益人发行的“中金—湘江集团梅溪湖资产支持专项计划”正式设立。这是湖南省国有企业首单类REITs（即不动产投资信托基金）项目成功发行。

该项目总规模20亿元，优先级18亿元，产品期限18年。本次发行优先级资产支持证券发行利率3.15%，创全国地方国有企业类REITs项目最低利率、全国以商业不动产为底层资产的类REITs项目最低利率。“本次发行获得了投资者的高度关注和踊跃参与，全场认购倍数达到2.52倍。”湘江集团副总经理彭红历介绍，标的物业为位于梅溪湖国际新城的湘江集团大厦与梅溪湖创新中心，充分体现了投资者对湖南湘江新区和湘江集团发展前景的高度认可。

相关业内人士指出，本次类REITs项目在国资非公开协议转让、交易结构等方面均取得了重要突破，对省内国企拓宽融资渠道、降本增效、打造重资产金融化退出平台具有重要意义，为全省国企盘活存量资产、推进市场化改革形成了可复制可推广的操作经验。

作为湖南湘江新区建设主力军，湘江集团拥有惠誉“BBB”、穆迪“Baa2”国际信用评级以及“AAA”级国内信誉评级，均为省内国有企业中最高。本次标的两栋物业年营收近亿元，强大的市场信用和出色的经营效率为本次类REITs项目成功发行奠定了坚实基础。

据介绍，为了有效管控风险，湘江集团优化交易结构设计，保留了发行以后的项目实际控制权，实际管理相关项目公司的章、证、照，掌握最终决策权。湘江集团相关负责人表示，未来将充分发挥类REITs等不动产资产证券化融资对新区建设的积极作用，提高金融服务实体经济的能力和水平，促进湖南湘江新区新能源、智能制造、医疗健康以及文旅等重点产业投资。

据悉，湘江集团已提前完成国企改革三年行动73项任务，打造国企改革“领头羊”。作为贯彻落实国企改革三年行动的具体举措，湘江集团积极探索国有企业资产证券化有效路径，形成了商业资产开发、收购、受托管理、价值提升、资产证券化的滚动发展模式全链条，有效提高了资产流动性，推进了集团财务管理转型升级。与此同时，湘江集团还进一步整合同质化业务、强化各级业务协同联动，清理整合18家孙公司，实现“瘦身健体”，市场化业务不断拓展，由功能型企业向集融资、投资、建设、开发、运营于一体的市场主体成功转型。